Un affidávit de patrimonio pequeño en Connecticut permite que los herederos o el cónyuge sobreviviente recolecten los bienes de una persona fallecida sin sucesión completa si el patrimonio está en o por debajo de $40,000 en propiedad personal de propiedad exclusiva. Requiere que ningún testamento haya sido presentado para sucesión y que hayan pasado 30 días desde la muerte. Un heredero, beneficiario, o funeraria sin pagar típicamente lo firma.
Puntos Clave
- Connecticut permite un proceso simplificado de patrimonio pequeño para patrimonios en o por debajo de $40,000 o menos en la propiedad personal de propiedad exclusiva del difunto.
- La propiedad inmobiliaria no cuenta hacia el límite y no es alcanzada por este procedimiento.
- Generalmente debe esperar el procedimiento solo está disponible si ningún testamento ha sido presentado para sucesión, o ninguna solicitud de administración es presentada, dentro de 30 días después de la muerte después de la muerte antes de presentar.
- Este affidávit alcanza solo propiedad personal tangible e intangible; la propiedad inmobiliaria de propiedad exclusiva requiere un procedimiento de sucesión diferente.
¿Quién Califica para un Affidávit de Patrimonio Pequeño en Connecticut?
Connecticut limita este proceso a patrimonios valuados en o por debajo de $40,000 o menos en la propiedad personal de propiedad exclusiva del difunto, bajo los Estatutos Generales de Connecticut sección 45a-273. La propiedad inmobiliaria no cuenta hacia el límite y no es alcanzada por este procedimiento.
Típicamente una parte interesada como un heredero, beneficiario, o funeraria a quien se deben gastos finales. Cualquiera que use el affidávit está jurando, bajo pena de perjurio, la precisión del valor del patrimonio y quién tiene derecho a la propiedad. Una declaración falsa en el affidávit puede crear responsabilidad personal para la persona que lo firmó.
¿Qué Bienes Alcanza el Affidávit?
Este affidávit alcanza solo propiedad personal tangible e intangible; la propiedad inmobiliaria de propiedad exclusiva requiere un procedimiento de sucesión diferente, consistente con las instrucciones del Formulario PC-212 del Tribunal de Sucesión de Connecticut. Los bienes que ya pasan fuera de sucesión, como cuentas con un beneficiario nombrado, designaciones pagaderas al morir, propiedad mantenida conjuntamente con derechos de supervivencia, y beneficios de seguro de vida, no son parte del cálculo y no necesitan este proceso en absoluto.
Las deudas del difunto no desaparecen porque un patrimonio califique como pequeño. Cualquiera que recolecte bienes bajo un affidávit de patrimonio pequeño aún puede ser responsable de pagar las deudas válidas del difunto de esos bienes, hasta el valor recibido.
¿Cuánto Tiempo Tiene que Esperar, y Dónde Presenta?
Connecticut requiere que el procedimiento solo esté disponible si ningún testamento ha sido presentado para sucesión, o ninguna solicitud de administración es presentada, dentro de 30 días después de la muerte antes de que el affidávit pueda ser presentado. Durante esa ventana, las personas con derecho a la propiedad deben confirmar que nadie más ha abierto un caso formal de sucesión, ya que una administración pendiente o completada generalmente bloquea el uso del proceso de patrimonio pequeño.
El affidávit usualmente se presenta directamente a la institución que mantiene el bien, como un banco, correduría, o el registrador del condado para propiedad inmobiliaria, en lugar de presentarse como una demanda. Algunos estados lo enrutan a través del tribunal de sucesión en su lugar. De cualquier manera, mantenga copias certificadas del certificado de defunción a mano, ya que la mayoría de los tenedores requieren una con el affidávit.
¿Cuándo Se Requiere Aún Sucesión Completa en Connecticut?
Si el patrimonio excede el umbral de Connecticut, incluye bienes que el proceso de patrimonio pequeño no alcanza, o los herederos no pueden acordar quién tiene derecho a qué, un caso formal o sumario de sucesión se vuelve necesario. Una impugnación de testamento, un reclamo de acreedor no resuelto, o un distribuidor faltante también pueden empujar un patrimonio modesto hacia una administración completa incluso si el valor en dólares solo habría calificado.
Si ya ha pasado por este proceso para un padre o pariente, sabe cuánta espera, papeleo, y fricción familiar incluso un patrimonio "pequeño" puede crear cuando no hay un fideicomiso en vida en lugar. Un fideicomiso en vida revocable le permite retitular bienes durante su vida para que pasen directamente a sus beneficiarios a su muerte, sin una presentación de sucesión de ningún tipo, independientemente del valor.
Si prefiere que sus propios herederos nunca tengan que presentar un affidávit o abrir un caso de sucesión en absoluto, un fideicomiso en vida apropiadamente financiado mueve sus bienes fuera del sistema de sucesión mientras aún está vivo para configurarlo correctamente.
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Planifique con Anticipación Para que Su Familia Se Salte Este Proceso
Un affidávit de patrimonio pequeño es un alivio cuando usted es quien está liquidando el patrimonio de alguien más. No es un sustituto para planificar el suyo propio. Los residentes de Connecticut que quieren que su propio patrimonio evite la sucesión por completo, sin importar su tamaño, típicamente financian un fideicomiso en vida revocable mientras están vivos y capaces de retitular bienes correctamente. Vea cómo funciona un plan basado en fideicomiso antes de decidir qué enfoque se adapta a su familia.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo usar un affidávit de patrimonio pequeño si el difunto poseía una casa?
Depende de lo que el affidávit cubra en Connecticut. Este affidávit alcanza solo propiedad personal tangible e intangible; la propiedad inmobiliaria de propiedad exclusiva requiere un procedimiento de sucesión diferente. Si la propiedad inmobiliaria no está cubierta, puede necesitar un procedimiento de sucesión separado para ese bien.
¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de la muerte para presentar?
Connecticut generalmente requiere que el procedimiento solo esté disponible si ningún testamento ha sido presentado para sucesión, o ninguna solicitud de administración es presentada, dentro de 30 días después de la muerte antes de que pueda usar este proceso. Presentar demasiado temprano puede causar que una institución o el tribunal rechace el affidávit.
¿Tienen que estar de acuerdo todos los herederos para usar el affidávit?
La mayoría de los estados, incluyendo Connecticut, requieren las firmas de todos los distributores o herederos con derecho a la propiedad, o requieren notificación a ellos antes de que la transferencia se vuelva final. El desacuerdo entre herederos es una de las razones más comunes por las que un caso de patrimonio pequeño se convierte en sucesión completa.
¿Qué pasa si el patrimonio vale más que el umbral?
Si el patrimonio excede el umbral de Connecticut, o incluye bienes que el proceso de patrimonio pequeño no alcanza, el patrimonio típicamente necesita una administración de sucesión formal o sumaria en su lugar.
¿Un affidávit de patrimonio pequeño evita la sucesión para futuros patrimonios?
No. Solo simplifica el manejo de un patrimonio después de que una muerte ya ha ocurrido. Si quiere mantener su propio patrimonio fuera del tribunal de sucesión por completo, un fideicomiso en vida es la herramienta construida para eso.
