Una declaración jurada de patrimonio pequeño en Wisconsin permite a los herederos o al cónyuge sobreviviente recoger los bienes de una persona fallecida sin sucesión completa si el patrimonio está valorado en menos de $50,000. Wisconsin no tiene una espera fija para la propiedad personal, pero las transferencias de bienes raíces requieren un aviso de 30 días a otros herederos primero. Típicamente la firma un heredero, un fiduciario de fideicomiso revocable, o un ex tutor.
Puntos Clave
- Wisconsin permite un proceso simplificado de patrimonio pequeño para patrimonios valorados en $50,000 o menos.
- El límite se aplica a la propiedad de exclusiva propiedad del difunto ubicada en Wisconsin.
- Generalmente no debe esperar un tiempo estatutario fijo para la propiedad personal, pero las transferencias de bienes raíces requieren un aviso de 30 días a otros herederos antes de registrar después de la muerte antes de presentar.
- La transferencia por declaración jurada puede alcanzar tanto la propiedad personal calificada como, con el aviso de 30 días, los bienes raíces registrados con el registrador de escrituras.
¿Quién Califica para una Declaración Jurada de Patrimonio Pequeño en Wisconsin?
Wisconsin limita este proceso a patrimonios valorados en $50,000 o menos, bajo el Estatuto de Wisconsin 867.03. El límite se aplica a la propiedad de exclusiva propiedad del difunto ubicada en Wisconsin.
Típicamente un heredero, un fiduciario del fideicomiso revocable del difunto, o una persona que fue el tutor del difunto; un representante personal nombrado en el testamento no puede usar esta declaración jurada. Cualquiera que use la declaración jurada está jurando, bajo pena de perjurio, la exactitud del valor del patrimonio y quién tiene derecho a la propiedad. Una declaración falsa en la declaración jurada puede crear responsabilidad personal para la persona que la firmó.
¿Qué Bienes Alcanza la Declaración Jurada?
La transferencia por declaración jurada puede alcanzar tanto la propiedad personal calificada como, con el aviso de 30 días, los bienes raíces registrados con el registrador de escrituras, consistente con el centro de autoayuda de sucesión del Sistema Judicial de Wisconsin. Los bienes que ya pasan fuera de la sucesión, como las cuentas con un beneficiario nombrado, designaciones pagaderas al momento de la muerte, propiedad mantenida conjuntamente con derechos de supervivencia, y beneficios del seguro de vida, no son parte del cálculo y no necesitan este proceso en absoluto.
Las deudas del difunto no desaparecen porque un patrimonio califique como pequeño. Cualquiera que recolecte bienes bajo una declaración jurada de patrimonio pequeño aún puede ser responsable de pagar las deudas válidas del difunto con esos bienes, hasta el valor recibido.
¿Cuánto Tiempo Tiene que Esperar y Dónde Presenta?
Wisconsin no requiere una espera estatutaria fija para la propiedad personal, pero las transferencias de bienes raíces requieren un aviso de 30 días a otros herederos antes de registrar antes de que la declaración jurada pueda ser presentada. Durante esa ventana, las personas con derecho a la propiedad deben confirmar que nadie más ha abierto un caso de sucesión formal, ya que una administración pendiente o completada generalmente bloquea el uso del proceso de patrimonio pequeño.
La declaración jurada usualmente se presenta directamente a la institución que mantiene el bien, como un banco, casa de bolsa, o el registrador del condado para bienes raíces, en lugar de presentarse como una demanda. Algunos estados la dirigen a través del tribunal de sucesión en su lugar. De cualquier manera, mantenga copias certificadas del certificado de defunción a la mano, ya que la mayoría de los tenedores requieren una con la declaración jurada.
¿Cuándo Aún Se Requiere Sucesión Completa en Wisconsin?
Si el patrimonio excede el umbral de Wisconsin, incluye bienes que el proceso de patrimonio pequeño no alcanza, o los herederos no pueden ponerse de acuerdo sobre quién tiene derecho a qué, un caso de sucesión formal o sumario se vuelve necesario. Una disputa del testamento, un reclamo de acreedor no resuelto, o un distribuidor faltante también puede empujar un patrimonio modesto hacia una administración completa incluso si el valor en dólares solo habría calificado.
Si ya ha pasado por este proceso para un padre o pariente, sabe cuánta espera, papeleo y fricción familiar incluso un patrimonio "pequeño" puede crear cuando no hay un fideicomiso en vida en su lugar. Un fideicomiso revocable en vida le permite retitular bienes durante su vida para que pasen directamente a sus beneficiarios a su muerte, sin una presentación de sucesión de ningún tipo, sin importar el valor.
Si prefiere que sus propios herederos nunca tengan que presentar una declaración jurada o abrir un caso de sucesión en absoluto, un fideicomiso en vida apropiadamente financiado mueve sus bienes fuera del sistema de sucesión mientras usted aún está vivo para configurarlo correctamente.
Recursos Relacionados de Planificación Patrimonial de Wisconsin
- Planificación patrimonial en Wisconsin
- cuánto tiempo toma la sucesión en Wisconsin
- qué sucede si muere sin testamento en Wisconsin
- cómo establecer un fideicomiso en vida en Wisconsin
- evitar la sucesión por completo
Planifique con Anticipación para que su Familia Evite este Proceso
Una declaración jurada de patrimonio pequeño es un alivio cuando usted es quien está resolviendo el patrimonio de otra persona. No es un sustituto para planificar el suyo propio. Los residentes de Wisconsin que quieren que su propio patrimonio evite completamente la sucesión, sin importar su tamaño, típicamente financian un fideicomiso revocable en vida mientras están vivos y capaces de retitular bienes correctamente. Vea cómo funciona un plan basado en fideicomiso antes de decidir qué enfoque se ajusta a su familia.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo usar una declaración jurada de patrimonio pequeño si el difunto era dueño de una casa?
Depende de lo que cubra la declaración jurada en Wisconsin. La transferencia por declaración jurada puede alcanzar tanto la propiedad personal calificada como, con el aviso de 30 días, los bienes raíces registrados con el registrador de escrituras. Si los bienes raíces no están cubiertos, puede necesitar un procedimiento de sucesión separado para ese bien.
¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de la muerte para presentar?
Wisconsin generalmente no requiere una espera estatutaria fija para la propiedad personal, pero las transferencias de bienes raíces requieren un aviso de 30 días a otros herederos antes de registrar antes de que pueda usar este proceso. Presentar muy temprano puede causar que una institución o el tribunal rechace la declaración jurada.
¿Tienen que estar de acuerdo todos los herederos para usar la declaración jurada?
La mayoría de los estados, incluyendo Wisconsin, requieren las firmas de todos los distribuidores o herederos con derecho a la propiedad, o requieren aviso a ellos antes de que la transferencia se vuelva final. El desacuerdo entre herederos es una de las razones más comunes por las que un caso de patrimonio pequeño se convierte en sucesión completa.
¿Qué sucede si el patrimonio vale más que el umbral?
Si el patrimonio excede el umbral de Wisconsin, o incluye bienes que el proceso de patrimonio pequeño no alcanza, el patrimonio típicamente necesita una administración de sucesión formal o sumaria en su lugar.
¿Evita una declaración jurada de patrimonio pequeño la sucesión para patrimonios futuros?
No. Solo simplifica el manejo de un patrimonio después de que ya ha ocurrido una muerte. Si quiere mantener su propio patrimonio completamente fuera del tribunal de sucesión, un fideicomiso en vida es la herramienta construida para eso.
