Una declaración jurada de patrimonio pequeño en Ohio permite a los herederos o un cónyuge sobreviviente recolectar los bienes de una persona fallecida sin sucesión completa si el patrimonio está en o bajo $35,000 en bienes de sucesión, o hasta $100,000 si un cónyuge sobreviviente es el único beneficiario nombrado. El tribunal establece su propio período de notificación primero. Un heredero o cónyuge sobreviviente típicamente la firma.
Puntos Clave
- Ohio permite un proceso de patrimonio pequeño simplificado para patrimonios en o bajo $35,000 o menos en bienes de sucesión, o hasta $100,000 si un cónyuge sobreviviente es el único beneficiario nombrado en el testamento del fallecido.
- Este proceso se llama liberación de la administración, y una liberación sumaria relacionada pero distinta de la administración cubre patrimonios demasiado pequeños para cubrir los costos funerarios y de administración.
- Generalmente debe esperar que el tribunal establezca su propio período de notificación al cónyuge sobreviviente y herederos antes de fallar sobre la solicitud después de la muerte antes de presentar.
- La liberación de la administración puede alcanzar tanto propiedad personal como bienes raíces que caigan dentro del umbral, una vez que el tribunal de sucesiones firme la orden.
¿Quién Califica para una Declaración Jurada de Patrimonio Pequeño en Ohio?
Ohio limita este proceso a patrimonios valuados en o bajo $35,000 o menos en bienes de sucesión, o hasta $100,000 si un cónyuge sobreviviente es el único beneficiario nombrado en el testamento del fallecido, bajo la sección 2113.03 del Código Revisado de Ohio. Este proceso se llama liberación de la administración, y una liberación sumaria relacionada pero distinta de la administración cubre patrimonios demasiado pequeños para cubrir los costos funerarios y de administración.
Típicamente cualquier parte interesada, típicamente un heredero o cónyuge sobreviviente. Cualquiera que use la declaración jurada está jurando, bajo pena de perjurio, la exactitud del valor del patrimonio y quién tiene derecho a la propiedad. Una declaración falsa en la declaración jurada puede crear responsabilidad personal para la persona que la firmó.
¿Qué Bienes Alcanza la Declaración Jurada?
La liberación de la administración puede alcanzar tanto propiedad personal como bienes raíces que caigan dentro del umbral, una vez que el tribunal de sucesiones firme la orden, consistente con la sección 2113.031 del Código Revisado de Ohio. Los bienes que ya pasan fuera de la sucesión, como cuentas con un beneficiario nombrado, designaciones pagaderas al fallecimiento, propiedad conjunta con derechos de supervivencia, y beneficios de seguro de vida, no son parte del cálculo y no necesitan este proceso en absoluto.
Las deudas del fallecido no desaparecen porque un patrimonio califique como pequeño. Cualquiera que recolecte bienes bajo una declaración jurada de patrimonio pequeño aún puede ser responsable de pagar las deudas válidas del fallecido de esos bienes, hasta el valor recibido.
¿Cuánto Tiempo Tiene que Esperar, y Dónde Presenta?
Ohio requiere que el tribunal establezca su propio período de notificación al cónyuge sobreviviente y herederos antes de fallar sobre la solicitud antes de que la declaración jurada pueda ser presentada. Durante esa ventana, las personas con derecho a la propiedad deben confirmar que nadie más ha abierto un caso de sucesión formal, ya que una administración pendiente o completada generalmente bloquea el uso del proceso de patrimonio pequeño.
La declaración jurada generalmente se presenta directamente a la institución que tiene el bien, como un banco, casa de bolsa, o el registrador del condado para bienes raíces, en lugar de presentarse como una demanda. Algunos estados la dirigen a través del tribunal de sucesiones en su lugar. De cualquier manera, mantenga copias certificadas del certificado de defunción a mano, ya que la mayoría de los tenedores requieren una con la declaración jurada.
¿Cuándo Todavía se Requiere Sucesión Completa en Ohio?
Si el patrimonio excede el umbral de Ohio, incluye bienes que el proceso de patrimonio pequeño no alcanza, o los herederos no pueden ponerse de acuerdo sobre quién tiene derecho a qué, un caso de sucesión formal o sumario se vuelve necesario. Una impugnación de testamento, un reclamo de acreedor no resuelto, o un distribuido faltante también puede empujar un patrimonio modesto a administración completa incluso si el valor en dólares solo hubiera calificado.
Si ya ha pasado por este proceso para un padre o pariente, sabe cuánta espera, papeleo y fricción familiar incluso un patrimonio "pequeño" puede crear cuando no hay un fideicomiso en vida en lugar. Un fideicomiso en vida revocable le permite retitular bienes durante su vida para que pasen directamente a sus beneficiarios a su muerte, sin una presentación de sucesión de ningún tipo, sin importar el valor.
Si prefiere que sus propios herederos nunca tengan que presentar una declaración jurada o abrir un caso de sucesión en absoluto, un fideicomiso en vida apropiadamente financiado mueve sus bienes fuera del sistema de sucesión mientras usted todavía está vivo para configurarlo correctamente.
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Planifique con Anticipación para que su Familia se Salte Este Proceso
Una declaración jurada de patrimonio pequeño es un alivio cuando usted es quien está liquidando el patrimonio de alguien más. No es un sustituto para planificar el suyo propio. Los residentes de Ohio que quieren que su propio patrimonio evite la sucesión completamente, sin importar su tamaño, típicamente financian un fideicomiso en vida revocable mientras están vivos y capaces de retitular bienes correctamente. Vea cómo funciona un plan basado en fideicomiso antes de decidir qué enfoque se ajusta a su familia.
Preguntas Frecuentes
¿Puedo usar una declaración jurada de patrimonio pequeño si el fallecido tenía una casa?
Depende de lo que cubra la declaración jurada en Ohio. La liberación de la administración puede alcanzar tanto propiedad personal como bienes raíces que caigan dentro del umbral, una vez que el tribunal de sucesiones firme la orden. Si los bienes raíces no están cubiertos, puede necesitar un procedimiento de sucesión separado para ese bien.
¿Cuánto tiempo tengo que esperar después de la muerte para presentar?
Ohio generalmente requiere que el tribunal establezca su propio período de notificación al cónyuge sobreviviente y herederos antes de fallar sobre la solicitud antes de que pueda usar este proceso. Presentar demasiado temprano puede causar que una institución o el tribunal rechace la declaración jurada.
¿Tienen que estar de acuerdo todos los herederos para usar la declaración jurada?
La mayoría de los estados, incluyendo Ohio, requieren las firmas de todos los distribuidos o herederos con derecho a la propiedad, o requieren notificación a ellos antes de que la transferencia se vuelva final. El desacuerdo entre herederos es una de las razones más comunes por las que un caso de patrimonio pequeño se convierte en sucesión completa.
¿Qué pasa si el patrimonio vale más que el umbral?
Si el patrimonio excede el umbral de Ohio, o incluye bienes que el proceso de patrimonio pequeño no alcanza, el patrimonio típicamente necesita una administración de sucesión formal o sumaria en su lugar.
¿Una declaración jurada de patrimonio pequeño evita la sucesión para patrimonios futuros?
No. Solo simplifica el manejo de un patrimonio después de que ya ha ocurrido una muerte. Si quiere mantener su propio patrimonio fuera del tribunal de sucesiones completamente, un fideicomiso en vida es la herramienta construida para eso.
